2024年の新NISAに向けて～楽天証券からSBI証券に金融機関を変更します！変更手順をご紹介～超かんたん3ステップ♪
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2024年の新NISAから、NISA金融機関を
楽天証券 ⇒ SBI証券 に変更します！
ごちゃごちゃと余計な情報や宣伝は入れず、
シンプルに手順のみを書いていきますので、
NISA口座を楽天証券からSBI証券に金融機関を変更したい！というかたは、
ぜひご覧ください。
条件は
- 2023年現在、NISA口座を楽天証券で運用している。
- 2024年の新NISAからSBI証券で運用したい。
- 楽天証券とSBI証券の口座開設済みである。
- 2023年までのNISA口座はそのまま残して運用する。
となります。
それではいってみましょう！
もくじ
ステップ1・・・勘定廃止通知書をもらう【申請先：楽天証券】
楽天証券口座へログイン
↓
メイン画面の「つみたてNISA NISA」ボタンをクリック
↓
「管理・手続き」ボタンをクリック
↓
「他の金融機関へNISA口座を移す」をクリック（下画像の赤枠部分）
↓
「変更」をクリック（下画像の赤矢印部分）
↓
取引暗証番号を入力し（下画像赤枠部分）、「変更」をクリック（下画像赤矢印部分）
↓
「勘定廃止通知書」が郵送で届きます。
ステップ2・・・金融機関変更による書類請求【申請先：SBI証券】 ※ステップ1と同時進行
ステップ1の楽天証券での手続きが完了しましたら、
同時進行でSBI証券に書類請求しましょう。
SBI証券にログイン
↓
口座管理 / お客様情報 設定・変更 / お取引関連・口座情報 を順番にクリック
↓
【NISA・つみたて】の金融機関変更の書類請求をクリック
↓
【NISA 金融機関変更によるSBI証券への口座申し込み】にて
チェックボックスにチェックを入れ（下画像赤〇部分）、
「書類請求を申し込む」をクリック（下画像赤矢印部分）
↓
NISA口座関連書類到着
ステップ3・・・SBI証券にNISA口座開設関連書類を郵送する。
ステップ2でSBI証券から届いた書類のなかに、
【非課税口座開設届出書】がありますので、それに必要事項記入。
（私の場合、名前の記載と同封する書類のチェックマークのみ）
↓
返信用封筒がありますので、次の4点を同封して発送。
- 非課税口座開設届出書
- 勘定廃止通知書（ステップ1で楽天証券から送られてきた書類）
- 本人確認書類（ケースによって提出書類ことなります。同封の書類をみて選択。）
（私の場合、運転免許証のコピーを同封しました。）
- マイナンバー記載書類（必要者のみ、私は不提出）
これでNISA口座の金融機関変更手続きは完了です♪
やってみると以外と簡単です！
書類郵送～口座開設まで時間が掛かる！現在の状態を確認します！
書類郵送してから口座開設まで
めちゃくちゃ時間掛かります！
流れとしては
SBI証券が税務署に「NISA」の口座開設（または勘定再設定）の可否確認
↓
税務署での確認（1〜2週間程度）
↓
SBI証券にて「NISA」の口座開設完了
となります。
今どこまで進んでんねん！！！
という方のために現況確認方法をご紹介。
SBI証券にログインし、
【口座管理】 ⇒ 【お客様情報 設定・変更】をクリック。
【お取引関連・口座情報】をクリック。
【NIS・つみたてNISA】の項目を確認。
↓税務署申請中の状態
さらに、メインページ右側、【取引と口座開設】のところでも
確認できました。NISAの部分が【手続中】となってました。
待ちに待った口座開設！ようやく金融機関変更手続き完了。
首を長ーくして待っていたSBI証券でのNISA口座開設の
連絡が来ました♪
【金融機関変更によるNISA口座開設完了のお知らせ】
上記しました確認方法でNISA口座の状態を確認すると、
しっかり【NISA口座開設済】となっていました♪
手続き自体はそんな面倒ではないですが、
めっちゃ時間掛かりますね。
みなさんもNISA口座の金融機関変更の際は時間に余裕を持った
行動をされることをおすすめします。
今回は以上です。
最後までお読みいただきありがとうございました！
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