つみたてNISA月次報告【2021年5月】0年4ヶ月目。長期・つみたて・分散で資産を増やす！楽天証券x楽天カードで運用♪

つみたてNISAの運用結果公開してます。

月の中旬頃（15日前後）に月1回、月次報告として

記事をアップする予定です。

（もし更新が途絶えたら・・・察してください）

バランスファンド70%、株式30%となっており、

自分自身では結構保守的な運用方法と考えています。

（株式暴落時には攻めますが・・・）

これからつみたてNISAで資産運用を考えている方の

参考になれば幸いです。

 

長期・つみたて・分散　でコツコツ積み上げていきますよ！

 

つみたてNISA運用詳細

金融機関・・・楽天証券

 

決済方法・・・楽天カード

 

運用詳細

※株式暴落時のみつみたて設定変更します！　詳細は　こちらの記事　をどうぞ！

 

運用状況【2021年5月】0年4ヶ月（4ヵ月）経過

 

 

資産残高・・・150,372円

拠出金累計・・・145,452円

損益・・・+4,920円

損益率・・・+3.38%

 

 

 

運用結果の履歴

運用公開してからの成績です。

()は積立月数

日付	資産残高（円）	拠出金累計（円）	損益（円）	損益率（%）
2021年2月(1)	37,197	36,359	+838	+2.30%
2021年3月(2)	75,457	72,722	+2,735	+3.76%
2021年4月(3)	114,222	109,086	+5,136	+4.70%
2021年5月(4)	150,372	145,452	+4,920	+3.38%
2021年6月(5)

過去各月の月次報告は日付欄の日付をクリックしてもらえば詳細見れます。

 

 

今月のひとこと

先月の4月に比べて少しパフォーマンスが落ちました。

株式相場のボラティリティが高まっているため、

短期的には今後数カ月は上にも下にも動きそうですね。

つみたてnisaの長期視点ではなにも考えることなく

のんびりホールドしていきます♪

しかしバランスファンドは株式相場が好調のときは

株式と比べてパフォーマンスが見劣りするので株式に

全ツッパしたくなりますが、つみたてnisaに関しては基本

バランスファンドを主軸に据えて運用すると決めているので

我慢しますw

 

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つまり、つみたてNISAの運用利回りを+1%出来るということですね♪

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つみたてNISA運用についての記事

つみたてNISAを始めた理由や詳細についての記事です。

2021年つみたてNISAはじめました。始めた理由、運用詳細とつみたて設定について。長期・つみたて・分散で資産を増やす♪

 

 

イデコ運用についての記事

イデコも運用しています♪

興味のある方はご覧ください。

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今回は以上です。

最後までお読みいただき感謝いたします。

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